Meta ha fet un nou pas en la seva estratègia d'intel·ligència artificial en tancar una ampliació de la seva col·laboració amb Broadcom per al desenvolupament de xips personalitzats, un moviment que reforça la seva aposta per comptar amb maquinari propi ia gran escala per alimentar els serveis d'IA.
L'acord, que estén la relació entre les dues companyies fins al 2029 , contempla un desplegament inicial de més d'un gigawatt de capacitat de computació dedicada a entrenament i inferència, amb un full de ruta que apunta a un desplegament de diversos gigawatts en els propers anys.
Un acord de llarg recorregut per als xips MTIA
Segons han detallat les dues empreses, l'ampliació del pacte se centra en el programa Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , la família d'acceleradors interns que Meta utilitza per reforçar la seva infraestructura de centres de dades específicament orientada a càrregues de treball d'IA.
El compromís inicial supera el gigawatt de potència informàtica, una magnitud comparable al consum elèctric de centenars de milers de llars , que es desplegarà en clústers d'entrenament i d'inferència repartits per la xarxa global de centres de dades de Meta. La companyia ja ha avançat que no es tracta d'un projecte puntual, sinó de la primera fase d'un desplegament “sostingut” cap a diversos gigawatts.
Dins aquest programa, el primer xip, el MTIA 300 , ja s'està utilitzant en sistemes de classificació i recomanació de contingut, mentre que Meta té previst incorporar fins a tres generacions addicionals d'acceleradors MTIA d'aquí al 2027, amb versions específicament optimitzades per a tasques d'inferència, és a dir, per a la fase en què els models generen.
Broadcom, per la seva banda, ha subratllat que els MTIA de Meta seran el primer silici d'IA fabricat amb un procés de 2 nanòmetres , un salt de node que s'hauria de traduir en més densitat de transistors i millor eficiència energètica, factors crítics quan es parla de centres de dades a gran escala i consum sostingut.
Xarxes, empaquetat avançat i una base massiva de còmput
Més enllà del disseny pur del xip, l'aliança abraça empaquetat avançat, interconnexió i tecnologia de xarxa Ethernet de Broadcom, elements clau per unir milers d'acceleradors a grans clústers d'IA. Meta utilitzarà la tecnologia de xarxa de Broadcom per connectar els centres de dades d'IA , que creixen a un ritme accelerat.
Mark Zuckerberg, cofundador i CEO de Meta, ha explicat que aquesta col·laboració amb Broadcom els permetrà “construir la base de computació massiva que necessitem per oferir superintel·ligència personal” a una base potencial de milers de milions d'usuaris. L?expressió resumeix l?ambició de la companyia: dotar-se d?una infraestructura pròpia capaç de sostenir models d?IA cada vegada més exigents.
Aquesta inversió en silici a mida arriba en paral·lel a un augment molt notable de la despesa de Meta en infraestructura . L'empresa s'ha marcat un pressupost de fins a 135.000 milions de dòlars a IA a curt termini, un esforç que inclou tant la compra de GPU de tercers (com Nvidia i AMD) com el desplegament de xips desenvolupats internament.
En termes de capacitat física, Meta ja treballa amb més d'una trentena de centres de dades repartits per diferents regions, amb una concentració significativa als Estats Units però amb impacte global, inclosa Europa, on la companyia opera infraestructures que donen servei al mercat comunitari. La necessitat de coordinar disseny de xips, empaquetat, xarxes i subministrament elèctric a gran escala és un dels motius pels quals s'ha donat suport a socis com Broadcom.
Sortida de Hock Tan de la junta de Meta i nou rol assessor
L'anunci del nou acord va venir acompanyat de canvis a la governança de Meta. La companyia va comunicar que Hock Tan, CEO de Broadcom , ha decidit no presentar-se a la reelecció al consell d'administració de Meta, al qual es va incorporar el 2024.
Tot i que abandona formalment el seient a la junta, Tan passarà a ocupar un paper consultiu centrat en l'estratègia de xips personalitzats de Meta, treballant de manera més directa en la definició del full de ruta de silici i en les decisions clau sobre infraestructura de computació.
Aquest moviment s'interpreta al mercat com un pas més en l' aprofundiment de la col·laboració estratègica entre les dues companyies: Broadcom no serà només un proveïdor de maquinari, sinó un soci de referència en el disseny de l'arquitectura de còmput de Meta a mitjà i llarg termini.
Alhora, Meta ha assenyalat que Tracey Travis , membre del seu consell des del 2020 i exdirectora financera d'Estée Lauder, tampoc es presentarà a la reelecció a la propera junta anual d'accionistes. El relleu simultani de dos consellers afegeix un altre vector de canvi a lestructura de govern corporatiu de lempresa.
Competència ferotge per la capacitat d'IA i menor dependència de Nvidia
El context de l'acord és una carrera global per assegurar còmput d'IA . Grans tecnològiques com Meta, Google i Amazon estan impulsant el disseny de xips propis per reduir la seva exposició als processadors de Nvidia i AMD , que segueixen sent l'estàndard de facto en moltes càrregues de treball d'intel·ligència artificial, però l'oferta de les quals és costosa i limitada.
En aquest entorn han guanyat pes els circuits integrats d'aplicació específica (ASIC) , com ara els MTIA de Meta o les TPU de Google. Davant les GPU de propòsit general, aquests xips estan pensats per a un conjunt de tasques més acotat, cosa que els pot fer més eficients i competitius en cost per a usos concrets, encara que sacrifiquen flexibilitat.
Meta va presentar el 2023 els seus primers xips MTIA i, des de llavors, ha anat reforçant la seva línia de productes interns , en paral·lel a gegants com Google i Amazon, que també han desplegat processadors propis per a IA. La diferència és que, de moment, Meta destina els seus xips a consum intern, mentre que Google i Amazon comercialitzen part del seu silici a través de les seves plataformes de computació al núvol.
L'ampliació de l'acord amb Broadcom arriba poc després que la mateixa Broadcom anunciés un contracte a llarg termini amb Alphabet (Google) per a la producció de les seves TPU i solucions de xarxa, així com un acord que permetrà a la desenvolupadora de l'IA Anthropic accedir a diversos gigawatts de capacitat de còmput basada en aquest maquinari com a paper d'en Broadcom. a la cadena de subministrament de maquinari d'IA.
Impacte a Broadcom i lectura del mercat
Als mercats financers, la notícia del nou acord amb Meta es va traduir en pujades moderades en les accions de Broadcom , que van arribar a avançar al voltant d'un 3-3,5% en operacions posteriors al tancament, mentre que els títols de Meta amb prou feines es van moure.
La companyia de semiconductors encadena diversos trimestres de fort creixement lligat a la demanda de xips d'IA generativa . En el darrer trimestre fiscal, els ingressos relacionats amb IA es van duplicar interanualment fins a situar-se en diversos milers de milions de dòlars i ja representen una part molt rellevant de la seva facturació total.
Els analistes del sector esperen que, gràcies a contractes de llarg termini com els signats amb Meta i Alphabet, els ingressos de Broadcom per IA superin amb comoditat les desenes de milers de milions de dòlars en els propers exercicis. Les previsions apunten que el pes de la intel·ligència artificial dins del seu negoci continuarà creixent fins ben entrada la propera dècada.
A Europa ia Espanya, on els inversors i els gestors de fons segueixen de prop l'evolució del sector tecnològic nord-americà, Broadcom s'ha consolidat com un dels valors de referència vinculats a l'expansió de la IA . La visibilitat que aporten aquests contractes —en alguns casos amb vigència fins al 2031— és un factor que els analistes destaquen davant de la volatilitat habitual del mercat de semiconductors.
Una aposta decidida per la infraestructura pròpia de l'IA
Per a Meta, l'ampliació de l'acord amb Broadcom és un senyal clar de continuïtat en la seva aposta per MTIA , en un moment en què el mercat es preguntava si la companyia mantindria el full de ruta de xips interns o faria marxa enrere davant els elevats costos i la complexitat tècnica.
Lluny de frenar, Meta ha confirmat que la propera generació d'acceleradors escalarà diversos gigawatts de capacitat a partir del 2027 i que el desplegament de silici propi conviurà amb importants compres de GPU de tercers. L'estratègia és híbrida: combinar maquinari intern ajustat a les vostres necessitats amb grans volums de processadors estàndard per mantenir flexibilitat.
Aquest enfocament té implicacions directes per a la disponibilitat de serveis i eines d'IA a tot el món, inclosa la Unió Europea i el mercat espanyol , on els productes i les funcions de Meta depenen d'una infraestructura global de dades i còmput que es construeix, en bona part, amb aquest tipus d'acords.
En un panorama en què la regulació europea sobre dades, privadesa i ús de la intel·ligència artificial és cada vegada més exigent, comptar amb una infraestructura pròpia d'IA més eficient i controlada també permet a Meta adaptar-se amb més rapidesa als requisits normatius i de seguretat, cosa que preocupa especialment els reguladors comunitaris.
Amb l'extensió de la seva aliança amb Broadcom fins al 2029, Meta consolida una relació que combina disseny de xips, xarxes i assessorament estratègic al voltant de la seva infraestructura d'IA, reforçant la seva posició a la carrera pel còmput avançat i enviant al mercat un senyal que el seu programa MTIA no només segueix en marxa.
