La recessió econòmica al Brasil ha colpejat el sector de l'Ecommerce i molt fort, però el Ecommerce encara està en creixement en aquest país. Per entendre l'estat en el qual el Ecommerce és a Brasil, el 2016 es va fer una enquesta en línia de retailers al Brasil juntament amb la companyia E-commerce Brasil. Aquí hi ha certs descobriments d‟aquest estudi i una visió ampliada amb dades recents sobre mida de mercat, comportament del consumidor, mètodes de pagament i logística.
Situació macroeconòmica i mida del mercat d'Ecommerce al Brasil
Els retailers pateixen d'operar en un país amb cicles econòmics volàtils. Prop d'un 60 per cent dels retailers en línia diuen que la despesa lent dels seus consumidors és un obstacle significant per a la seva creixement a l'Ecommerce, especialment en moments d'inflació elevada o quan el crèdit s'endureix. Tot i així, el mercat online brasiler ha consolidat una mida de desenes de milers de milions de dòlars, amb un creixement anual de doble dígit impulsat per nous compradors digitals i per laugment del tiquet mitjà.
Informes especialitzats estimen que el mercat de comerç electrònic al Brasil segueix una trajectòria d'expansió molt intensa, amb previsions que pràcticament dupliquen el valor en pocs anys. Aquest dinamisme se sustenta en la ràpida adopció de pagaments instantanis com Pix, en la massificació dels smartphones de baix cost i en inversions logístiques que permeten entregues en menys de 24 hores a les principals àrees metropolitanes.
A més, la participació de l'Ecommerce dins del retail total brasiler augmenta cada any, a mesura que categories com moda, electrònica, bellesa, alimentació i begudes traslladen una part creixent de les vendes al canal digital. El comerç entre empreses (B2B) també guanya rellevància, ja que pimes, farmàcies i petits comerços recorren a marketplaces per proveir-se amb millors preus i condicions de crèdit.
Inversió dels retailers en tecnologia i canals digitals
Els retailers en línia estan incrementant el pressupost en tecnologia d'Ecommerce. Tot i la pressió per reduir costos durant les fases més complicades de la situació econòmica del Brasil, el 64% dels retailers brasilers que es van enquestar estan incrementant les seves inversions a Ecommerce per poder suavitzar la tempesta. Això inclou més pressupostos a plataformes de venda en línia, en infraestructura al núvol, en eines d'analítica avançada i en solucions de personalització basades en intel·ligència artificial.
Alhora, els grans actors del mercat destinen milers de milions a xarxes de fulfillment, automatització de magatzems i robòtica de preparació de comandes. Aquestes inversions permeten reduir temps de preparació, millorar l'exactitud de l'inventari i oferir entregues el mateix dia o fins i tot en franges de dues hores a les principals ciutats. Pels retailers mitjans i petits, la resposta sol ser associar-se amb marketplaces consolidats i operadors logístics especialitzats que els donin accés a aquestes capacitats.
Dins del mix de trànsit, el canal directe (usuaris que escriuen la URL o accedeixen des de l'app) concentra gairebé la meitat de les visites, senyal que les grans marques han aconseguit construir un reconeixement fort. Darrere d'aquest canal se situen la cerca orgànica i la cerca de pagament, el que confirma el paper central del SEO i del SEM com a motors per captar intenció de compra.
El paper del mòbil al retail d'Ecommerce al Brasil
Els mòbils són una gran àrea denfocament. Els retailers reporten que una mitjana de 20% dels seus guanys en línia ara ve de consumidors adquirint productes des dels seus telèfons, una proporció que segueix creixent a mesura que més brasilers es connecten per primera vegada a Internet des del mòbil. En alguns segments, els smartphones ja generen més de la meitat del valor transaccionat, consolidant-se com dispositiu principal per a la compra en línia.
Actualment, al voltant de tres quartes parts dels accessos al comerç electrònic del país es fan des de dispositius mòbils, sumant tant les visites a llocs web com l'ús d'apps. Les aplicacions natives de grans plataformes com Mercat Livre, Shopee o iFood concentren centenars de milions de sessions, amb taxes de recurrència molt elevades gràcies a notificacions personalitzades, programes de fidelització i experiències gamificades.
En resposta a aquest context, el 56 per cent dels retailers estan incrementant les seves inversions en mòbils i en optimització mòbil. Això inclou el desenvolupament de apps lleugeres per a mòbils amb poca memòria, l'adopció d'aplicacions web progressives (PWA) i la priorització del disseny responsive. Tot i això, els retailers brasilers tenen una gran feina per fer: al voltant del 50 per cent dels retailers es troben en les seves primeres etapes de desenvolupament d'estratègies mòbils o no tenen encara una estratègia clara per al canal mòbil, segons l'enquesta del 2016 i observacions posteriors.
L'accés mòbil no és homogeni a totes les categories. Sectors com productes infantils concentren més del 80% dels accessos des de dispositius mòbils, mentre que segments com aliments i begudes encara conserven un pes important de l'escriptori, especialment entre usuaris que planifiquen grans compres de supermercat. Les diferències regionals, el cost de les dades mòbils i la qualitat de cobertura també influeixen en la velocitat d'adopció.
Xarxes socials, cercadors i adquisició de clients
Les xarxes socials són una gran tàctica dadquisició de clients. Els retailers al Brasil reporten que les xarxes socials són una de les maneres més efectives per adquirir nous clients, ja que permeten combinar segmentació precisa, contingut en vídeo, influencers i formats interactius com a directes o transmissions en viu. Per als comerços que operen només en línia, el social commerce és una font clau de visibilitat i de trànsit altament qualificat.
Com en molts mercats globals, el mercat de cerca és un gran avantatge. Els motors de cerca generen un percentatge molt rellevant del trànsit total, tant de manera orgànica com a través de campanyes de pagament. Les cerques revelen la intenció del consumidor i canalitzen la demanda cap a les botigues virtuals que millor treballen la seva SEO, estructura de continguts i fitxes de producte.
Les marques amb més visibilitat en cercadors i xarxes competeixen per la trucada Quota de cerca o Share of Search, una mètrica que mesura la proporció de cerques d'una marca davant del total de la categoria. Estudis recents mostren que aquest indicador és predictiu de la quota de mercat, de manera que les empreses que lideren en cerques (com grans marketplaces generalistes i players especialitzats per vertical) tendeixen a capturar més vendes també a llarg termini.
Per la seva banda, els retailers amb botigues físiques continuen recolzant-se a la publicitat quotidiana offline, però integren cada vegada més les seves estratègies amb l'entorn digital: campanyes omnicanal, recollida a la botiga, programes de fidelització únics i ús encreuat de dades per personalitzar ofertes tant en línia com al punt de venda. De fet, l'estudi original del 2016 ja assenyalava que els retailers purament en línia solen veure un retorn immediat més gran de les xarxes socials, mentre que les botigues tradicionals combinen millor el trànsit offline amb promocions locals.
Mètodes de pagament, logística i reptes estructurals
Brasil s'ha convertit en un laboratori de innovació en pagaments digitals. El sistema Pix, impulsat pel banc central, permet transferències instantànies amb costos molt reduïts per a comerciants i consumidors, cosa que allibera liquiditat i millora els cicles de capital dels petits venedors. Sobre aquesta base s'estan construint solucions de Compra ara i paga després (BNPL) que digitalitzen la tradicional cultura de pagament en quotes del país, facilitant l'accés al crèdit a milions de compradors.
Tot i això, no tot són avantatges. La logística continua sent un dels reptes més grans. El transport per carretera absorbeix un percentatge molt elevat del PIB nacional i moltes rutes estan lluny dels estàndards internacionals, cosa que encareix el cost de l'enviament i allarga els terminis de lliurament, especialment cap al nord i nord-est. Les grans plataformes intenten mitigar aquest problema amb centres de distribució regionals, vehicles elèctrics, aliances amb operadors locals i models de botiga fosca per a lliuraments ultraràpids en zones urbanes denses.
Un altre repte rellevant és el cost de les dades mòbils per als usuaris de baixos ingressos, que limita el consum de continguts pesats com el vídeo i redueix el potencial de certes estratègies de social commerce fora de les àrees metropolitanes. Per compensar-ho, moltes apps incorporen modes de baix consum de dades, catàlegs fora de línia i navegació optimitzada, buscant mantenir l'experiència de compra fins i tot en condicions de connectivitat limitada.
En aquest context, la combinació adequada de trànsit qualificat, experiència dusuari fluida, mix de productes competitiu, preus ajustats, mètodes de pagament flexibles i lliuraments ràpids es converteix en el factor decisiu que separa els guanyadors dun mercat cada vegada més concentrat. L'oportunitat de creixement per al retail d'Ecommerce al Brasil és oberta, però exigeix als retailers una estratègia tecnològica sòlida, una visió centrada en el mòbil i una capacitat constant d'adaptació a la regulació ia les preferències dels consumidors.
El panorama general mostra un comerç electrònic brasiler resilient, recolzat en la innovació en pagaments, l'expansió de la connectivitat mòbil i una competència intensa entre grans marketplaces, però també ple d'oportunitats per a retailers mitjans i petits que sàpiguen diferenciar-se en producte, servei i experiència digital.